保険相談を担当することになったあなた。
しかし、どのように相談者と話したらいいのかわからない。
そんなときにおすすめの、誰でも簡単に情報収集できる初訪で使える質問シートを紹介します。
会話が苦手なFPのための質問シート
この質問シートはPDFをダウンロードして印刷すれば使えるようになっています。
無料ですのでご自由にお使いください。
＞＞＞保険相談初訪質問シート（PDF）
＞＞＞質問シート（見本）
質問シートの内容は以下の通りです。
- 氏名や連絡先
- 生年月日
- 加入している保険の内容（生保・損保）
- 相談内容
質問シートをどのように使うかは人それぞれですが、もしどのように使うか迷っている人は、口下手な保険営業マン必見！初訪で会話に困らない質問集を参考にしてみてください。
質問シートの使い方
質問シートはご自由にお使いください。
参考までに、ここでは2通りの使い方をご紹介します。
相談者に記入させる
一番簡単なのは相談に来た人に記入してもらうことです。
ただし、ただ記入してもらうのを待っているだけでは薄い情報しか引き出せません。
積極的に相談者とコミュニケーションを取りながら記入してもらったほうが良いでしょう。
質問をして書き込む
質問シートを手元に置いて、相談者に質問をして自分で記入します。
この方法だと、自分のペースで情報を聞き出すことができますのでおすすめです。
先ほど紹介した質問集を参考に、相談者に質問をして会話を膨らましましょう。
そして、少しでも多くの情報を得て、潜在的なリスクを探り、相談者の悩みを解決するために尽力を尽くしましょう。
簡単にアポイントを取るための会話法
初訪を無事に終わらせたら、次回のアポを取ります。
アポイントを取るのが苦手だという保険営業マンはいませんか？
そんなときは、苦手な人は必見！35％もアポ率が上がった保険営業のアポが誰でも簡単に取れるようになる3つの方法を参考にしてみてください。
アポの成約率が劇的に上がりますよ。
まとめ
今回紹介した質問シートは誰でも無料でお使いいただけます。
保険相談で一人でも多くの相談者の悩みを解決できるように、どうぞご利用ください。
